Ежегодная осенняя бизнес-активность заставляет пристально взглянуть на банковский сектор, без которого невозможна финансовая деятельность, а значит, и развитие страны и обычной украинской семьи. Всех волнует, что будет с кредитами и нашими кровными депозитами?

Банковский сектор Украины будет оставаться убыточным в течение 2016 года из-за существенных отчислений в резервы на покрытие убытков от кредитных операций. Доля рискованных кредитов выросла до невиданных размеров. Даже в самом крупном, системном «Приватбанке» при кредитном портфеле порядка 210 млрд. грн. значительная часть приходится на рискованные и выданные «связанным» субъектам (т.е. самим себе, о чем недавно подтвердила прокуратура. 19 млрд. грн. так называемых кредитов выведены из банка и не будут никогда возвращены. По разным оценкам, а надо полагать, что никто из реальных экспертов не был допущен к банковской документации, размер докапитализации «Приватбанка» оценивается от 40 до 80 млрд. грн. НБУ явно не раскрывает всей ситуации и в «Ощадбанке». Конечно же, государство не допустит банкротства «Ощадбанка», но сейчас, когда Украина находится под внешним управлением, трудно судить, что прикажут эксперты МВФ. А кредитный портфель «Ощадбанка», по словам экспертов, тоже подпорчен «плохими» кредитами.

Восстановление прибыльной деятельности банковского сектора ожидается не ранее 2017 года. В отчете НБУ также указывается, что с начала 2014 года почти 80 банков (более трети общего количества) были выведены с рынка: на них в совокупности приходилось около 30% активов банковского сектора в начале 2014 года. При этом выплаты, связанные с возвращением Фондом гарантирования вкладов физических лиц гарантированных депозитов населения, уже превысили 70 млрд. грн., а от погашения кредитов и реализации активов этих банков поступило 16 млрд. грн. Согласно отчету, в течение 2016 года крупнейшие 20 банков должны будут обеспечить показатели достаточности капитала на уровне 4% и адекватности регулятивного капитала на уровне 5%.

Вместе с тем, достижения норматива адекватности регулятивного капитала на уровне 10% разрешено до конца 2018 года. Многие украинские банки не выполняют требований НБУ по увеличению капитала, так что в ближайшее время может быть закрыто до нескольких десятков финучреждений.

По данным НБУ, капиталы менее 120 млн. грн. имело 18 банков, от 120 до 300 млн. грн. – 53 банка и от 300 до 50 млн. грн. – 12. На капитализацию у банков осталось совсем немного времени – увеличить капиталы до 300 млн. грн. – до 11 января 2017 г. В НБУ не обещают подопечным никаких поблажек, там уверены, что увеличение капиталов банков – это гарантия стабильности системы. Поэтому собираются строго следить за выполнением требований и принимать меры в отношении нарушителей. В НБУ уверены, что наращивание банками капиталов позволит предотвратить превращение банков в финансовые пирамиды.

Банковский бизнес должен постоянно развиваться, и если банк не в состоянии угнаться за рынком, он не может и конкурировать за клиентов. В результате банки начинают проедать свой капитал, и как следствие – привлекать вклады под более высокие ставки не для кредитования, а для покрытия своих операционных расходов. А значит, требовать все больше и больше вкладов под все возрастающие ставки – фактически, строить финансовую пирамиду.

Но те, кто понимает природу капитализационных требований, не согласен с этими доводами. Они считают, что это вызвано выполнением требований МВФ, что этап устранения с рынка банковской системы «дутых» (финансово ненадежных) банков пройден, хотя и не безболезненно. Особенно это сказалось на недоверии к банковской системе со стороны населения. Хотя в НБУ считают, что они проделали очень большую работу, в том числе раскрыли структуру собственности, и теперь начинается следующий этап, который должен уменьшить количество банков путем слияния или поглощения, продажи тех банков, собственники которых не готовы вкладывать свои деньги в капитализацию и развитие своего бизнеса.

Слияний или объединений ждут немногие, так как законодательство по упрощению процедур слияния и поглощения пока не принято. Правда, в НБУ уверяют, что механизм слияний и поглощений уже отработан, и обещают оперативно его внедрить для тех, кто не выполнил требования по 120 млн. грн. И должен быть закрыт.

Но в таком случае возникнет много вопросов, которые необходимо будет решить уже при непосредственном слиянии. Например, соответствие модели ведения бизнеса между банками, стратегии банков, видение дальнейшего бизнеса акционерами, вопрос распределения акционерного капитала и т.д. И если все возможные варианты не реализуются или будут слишком затратными, то лишь тогда банки могут принять решение о ликвидации. Согласно кластеризации банков, которую провел НБУ в конце 2015 года, в III и IV группе банков только небольшое количество было определено как «рыночные». И можно предположить, что именно они могут быть интересны для новых потенциальных акционеров.

Кэптивные или схемные банки вряд ли найдут желающих для последующего слияния с точки зрения их перспектив на рынке. Нас, потребителей банковских услуг, интересует, сколько банков реально могут воспользоваться той или иной возможностью выжить и скольким все-таки придется покинуть рынок? Кому доверять, а кому нет? Что ж, НБУ настроен очень оптимистично. Согласно текущим остаткам на счетах незарегистрированных капиталов Нацбанк может помочь решить проблему с капиталом 14 банкам с капиталом до 120 млн. грн., 56 банкам – с капиталами от 120 до 300 млн. грн., и 12 – от 300 до 500 млн. грн. Но эти оценки НБУ строятся на предварительном анализе ситуации. Ведь еще не проведены стресс-тесты всех украинских банков и о деятельности всех банков информации у Нацбанка нет, хотя вроде бы и должна быть...

Поэтому в этом и может быть проблема. Как показало тестирование крупнейших банков страны, от них в итоге потребовали увеличения капиталов. Вот тут-то и возникла очевидная ключевая проблема – недоформированные резервы. Выяснилось, что многие банки показывали «нарисованными» свои балансы, и когда потребовались дополнительные средства на формирование резервов в требуемых объемах, их просто не оказалось.

Теперь большинство мелких недокапитализированных банков будут вынуждены уйти с рынка. Поблажки со стороны НБУ смогут получить только те, которые в течение этого года смогут предоставить убедительные аргументы наличия заинтересованных инвесторов, желающих войти в капитал банка. Самым сложным этапом для этих банков станет условие резкого (до 300 млн. грн.) увеличения капитала в крайне сжатые сроки (до января 2017 года). Банки, успешно прошедшие этот этап, будут иметь запас времени для последующих шагов поступательного увеличения капитала. В связи с этим, анализируя процесс стресс-тестирования банков, эксперты дают два прогноза:

первый – оптимистический – к весне 2017 г. Нацбанк в рамках программы капитализации прикроет около 15 банков;

второй – пессимистический – закроют все 25-30 банков.

Напомним, что за 2014-2015 гг. регулятор уже закрыл почти 70 банков, и на текущий момент в стране их осталось 111. Эксперты все же склонны думать, что, скорее всего, НБУ попытается смягчить удар по банковской системе – растянуть во времени закрытие недокапитализированных банков.

Фінансово-економічний тижневик "Україна Бізнес ревю" №35-36 від 26.09.2016 р.