Український експортно-імпортний банк, що входить у групу найбільших, продав єврооблігації на 500 млн доларів.

Про це Українським Новинам повідомив представник одного з іноземних банків.

"Учора ввечері (15 січня) угода вже була закрита", — сказав він.

Ці папери випущені на 5 років з погашенням у січні 2018 року.

Купон випуску становить 8,75% річних.

Лід-менеджерами виступили Credit Suisse і Morgan Stanley.

За даними Укрексімбанку, обсяг заявок на придбання єврооблігацій становив понад 1,1 млрд доларів, а в транзакції взяли участь 120 міжнародних інвесторів.

Основну частину випуску викупили міжнародні компанії з управління активами (47%), папери також придбали хедж-фонди (29%), роздрібні й приватні банки (20%), інші компанії (4%).

За географічною ознакою інвестори, що купили єврооблігації, розподілені в такий спосіб: інвестори з Великої Британії (31% випуску), США (офшор) (28%), Швейцарії (17%), інших країн Європи (15%), країн Азії (5%), інших країн світу (4%).

Як повідомляло агентство, активи Укрексімбанку на 1 жовтня становили 78 674,4 млн гривень, кредити й заборгованість клієнтів — 40 493,1 млн гривень, власний капітал — 17 745,9 млн гривень.

Січень-вересень банк закінчив із чистим прибутком 71,527 млн гривень, за 2011 рік отримав прибуток 88,144 млн гривень.

100% акцій ПАТ "Укрексімбанк" перебуває в державній власності.